Mar.09 2023
产业洞察
智能手机品牌原期望透过2022年底节庆、电商促销等活动，带动渠道库存去化，但全球经济疲软持续冲击消费信心，导致整体市场需求不如预期，拖累渠道库存去化进度。因此，TrendForce集邦咨询研究统计2022年第四季智能手机产量约3.01亿支，环比增长4%，同比减少 15.5%。
2022上半年受疫情以及俄乌冲突影响，需求急遽转弱，下半年则因高通胀、粮食短缺、能源涨价等问题使经济下行幅度大于预期，进一步削弱市场消费力。除了上述各种负面因素影响外，品牌渠道库存高档也是2022全年生产量缩减的关键之一。TrendForce集邦咨询研究显示，最终2022年智能手机生产量为11.92亿支，年减10.6%，超越疫情起始的年衰退幅度。
2022年第四季为苹果新品冲刺期，尽管经历郑州富士康缺工影响，苹果依旧在低迷市况中达到7,350万支的产量，季增44.7%，排名全球第一；全年产出约2.33亿支，排名全球第二。2023年发展重点除了持续升级硬件规格外，也将在Pro系列导入第二组装厂，并且持续扩大印度生产规模。
三星（Samsung）考量渠道库存压力，于2022年12月再度调降各地工厂的稼动率以平衡库存，去年第四季生产量也因此下滑至5,830万支，季减9.2%，为2022年各季生产量最低的一季；而全年智能手机生产量约2.58亿支，年减6.1%，仍位居全球第一，未来三星将更关注高端市场以刺激获利成长。
2022年第四季第三至第五名依序为小米（含Redmi, POCO, Black Shark）、OPPO（含Realme, OnePlus）、Vivo（含iQoo），第四季及2022全年生产量均衰退。据TrendForce集邦咨询调查，小米半年内将以去化渠道库存为优先考量，此举将削弱2023上半年的生产表现；OPPO近年在海外市场销售占比截至2022年已上升至近六成，但目前渠道库存偏高，2023年第一季仍以减少产出，调节库存为主。
值得一提的是，Vivo是Android阵营中最早进入库存修正的品牌，因此在2022年底库存已回到健康水位。然而，积极调节库存却使得2022全年产量首次低于1亿支。此外，由于Vivo目前仍以中国内销市场为大宗，随着中国市场已达高度饱和，加上Honor市占率持续壮大，对Vivo造成更直接的威胁；再者，即便市场普遍期待中国内需迎来经济复苏，但目前Vivo对后势展望仍相当保守。
随着渠道库存落底，2023年智能手机产量仍有望年增0.9%
由于2022年底的促销成效不彰，渠道库存压力延续今年第一季，加上适逢需求淡季，市场需求尚未明显回温，故2023年第一季智能手机产量仍会持续下跌，预估仅约2.51亿支，年减18.9%。TrendForce集邦咨询分析，若以2023全年来看，随着品牌持续调节渠道库存，预测2023上半年渠道库存可回到健康水位，下半年则需视欧美经济复苏状况，以及中国经济效应而定，预估全年产量仍有机会成长0.9%，达12.02亿支。
PS:当您需要在报道中引用TrendForce集邦咨询提供的研报内容或分析资料，请注明资料来源为TrendForce集邦咨询。
近期文章精选 TrendForce
TrendForce集邦咨询是一家横跨存储、集成电路与半导体、晶圆代工、光电显示、LED、新能源、智能终端、5G与通讯网络、汽车电子和人工智能等领域的全球高科技产业研究机构。公司在行业研究、政府产业发展规划、项目评估与可行性分析、企业咨询与战略规划、品牌营销等方面积累了多年的丰富经验，是政企客户在高科技领域进行产业分析、规划评估、顾问咨询、品牌宣传的优质合作伙伴。
TrendForce is a global high-tech industry research institution. Its research scope covers memory, IC and semiconductors, foundry, optoelectronic display, LED, new energy, smart terminals, 5G and communication networks, automotive electronics, as well as AI. With rich experience in industry research, government industry development planning, project feasibility analysis, corporate consulting and brand marketing, TrendForce is a quality partner for government and enterprise clients to conduct industrial analysis, planning evaluation, consulting and brand promotion in high-tech field.
△ 向上滑动查看
