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11月27日，由全球高科技产业市场研究机构集邦咨询（TrendForce）旗下半导体产业研究中心DRAMeXchange主办的“2020存储产业趋势峰会（MTS2020）”在深圳举行。大会上，集邦咨询DRAMeXchange研究协理陈玠玮从供给、需求、均价等方面详细分析了2020年全球闪存产业发展趋势。
集邦咨询DRAMeXchange研究协理 陈玠玮
陈玠玮指出，因为中美贸易摩擦等因素影响，2019年全球市场本是非常悲观，但Kioxia第三季度发生了一些状况，导致闪存市场供需出现结构性转变。原厂在未来投资方面都相对保守，所以他认为明年可能整个市场会出现缺货状况，但2021年将有所缓解，因为随着长江存储技术不断地提升，预计未来闪存产业还会走向供过于求，直到有些企业退出市场。
2019年，闪存市场需求端约增长35%，供给端约增长31.5%，但明年供给和需求的增长预计都约为三成左右，这意味着需求并没有特别强劲的复苏。不过，供给端明年将更加控制产出，让整个市场的决定权落在供给端，供给一直降、待需求超过供给，供给端将掌握主导权。今年闪存价格接近腰斩，明年虽然平均价格还是会跌，但比今年会好一点，甚至还会有上涨。
展望明年上半年，第一季度供需市况仍有所悬念，因为实际需求并不太理想，但服务器、数据中心、PC等OEM厂商的需求不断上升，预计第一季度的供给缺口将不断收敛，第二季度将处于供需平衡状况，下半年则开始呈现缺货现象，产业链相关人士现在就要开始有所规划。
价格走势方面，最新数据预测显示，OEM市场价格明年将出现一路走高的趋势，目前看来第一季度SSD部分至少可持平或小涨，到了第二季度OEM市场价格肯定会涨。但通路市场将出现倒挂情况，如果一直没有改善，预期明年第一季度合约价仍将走低，第二季度才会开始慢慢往上，所以通路市场价格可能涨得稍晚一点。
供给端方面，原厂明年资本支出趋保守，数据显示，明年各供应商位元产出量年成长率几乎都比今年低，三星、SK海力士、英特尔、美光等几家原厂明年位元产出量年成长率都不到三成，而过去每年至少三成以上的水准。
对于明年的产出扩充计划，原厂也都相对保守。三星方面，现在只有西安二厂有扩产，但在增加3D NAND产能的同时也降低了2D NAND产能，所以三星明年的产量会比今年更低，他们并没有积极扩张的意图，至少现阶段没有。
SK海力士无论2D NAND或3D NAND预计都将维持持平的水准，增长主要来自于制程转换；Kioxia的方向与三星类似，增加3D NAND产能、降低2D NAND产能；美光和英特尔在财报有所亏损的情况下，对未来的投资也相对不是那么积极，不管是2D NAND或3D NAND也将都维持今年的状况。
值得一提的是长江存储，据了解其今年第四季度月产能约20K，主力为64层NAND Flash产品，目前状况非常好，明年月产能预期至少50K以上。陈玠玮指出，未来随着长江存储产能不断增加，预估2023年各厂商位元产出量市占率长江存储将占到10.8%，高于英特尔的6.6%及美光的10.3%。
NAND Flash供应商制程方面，相信三星的128层产品今年第四季度已进入了量产阶段，SK海力士明年第一季度也可量产128层TLC产品，Kioxia与美光大概在明年下半年会推出类似产品。长江存储64层产品今年量产后，128层产品在2021年是有机会的，至少他们内部的目标是这样。
从各制程节点产出比重看，3D NAND Flash 92/96层产出比重在明年会增加、但2021年又会马上降低，因为3D NAND Flash 92/96层可能是一个相对短命的制程，之后会被128层产品快速取代。NAND Flash架构产出比重方面，陈玠玮认为2023年之前PLC量产的可能性偏低，QLC亦还有待观察，但QLC未来潜在的成长机会是有的，至少美系厂商如美光、英特尔等是比较支持QLC技术发展。
需求端方面，利基市场明年预计呈现正向发展，说不上太好、也不会太坏。5G手机和服务器方面相对比较乐观，手机整体出货量不再成长，其成长力道大多数来自于平均容量的增长，服务器市场在增长，平板电脑市场相对比较平淡。
至于SSD部分，也许通路市场的获利状况不是很好，但通路市场SSD今年的成长相比去年要高。消费级SSD与企业级SSD在架构上有所变化，介面方面，消费级SSD PCle G4明年将不断提高，到2021年其出货量与渗透率都将开始出现明显的成长动能。
最后，陈玠玮分析了NB与Desktop消费级SSD搭载率趋势，今年前三季度SSD价格下跌、第四季度OEM需求爆发，同样状况也会发生在桌机部分，其渗透会逐步增高，不过明年搭载率将不会有今年这么高。
集邦咨询已于2019年11月27日成功举办2020存储产业趋势峰会（MTS 2020），在此特别感谢金邦科技、芝奇国际、宏旺半导体、时创意电子、金泰克半导体、紫光存储、厦门银行等企业对本次会议的大力支持。
PS：集邦咨询MTS2020存储产业趋势峰会分析师演讲讲义现已对外分享，如有需要请关注“全球半导体观察”微信公众号并回复分析师名字即可领取，如“陈玠玮”、“刘家豪”、“郭祚荣”、“叶茂盛”。
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Source：全球半导体观察
封面图片：拍信网
