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由于TWS蓝牙耳机产品市场成长迅速，吸引更多品牌厂商投入并推出更多产品，使得TWS产品成为热门话题。
相较于讲求声学性能为主的其他耳机产品，无线传输会导致延迟和不稳，影响TWS蓝牙耳机的音质表现，厂商必须赋予TWS蓝牙耳机额外附加功能，才能吸引消费者购买，语音助理和各种语音应用因而成为首选，带动TWS产品改变和升级。
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TWS蓝牙耳机市场与厂商
TWS真无线蓝牙耳机系指主副耳机间透过无线传输的蓝牙耳机。整体TWS蓝牙耳机市场随着蓝牙5.0出现有明显增长，尤其2019年受到品牌厂商和零组件厂商青睐，使得各家厂商正面积极看待市场发展，推出新产品刺激市场，预估2019年TWS蓝牙耳机产品出货量将达到7,800万组，甚至有可能挑战上亿组市场规模。
TWS蓝牙耳机市场目前还是以Apple AirPods为最大宗，市占率几乎近半，但未来随着更多竞争产品出现，将会互相瓜分市场，打破Apple独大局面。
除了Apple，Samsung、Sony、华为与小米等手机品牌厂商也开始推出TWS蓝牙耳机产品，加上原本耳机品牌厂和抓住商机的新进厂商，使得TWS蓝牙耳机市场呈现群雄斗争局面。
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语音应用与TWS蓝牙耳机发展
TWS蓝牙耳机的语音助理
就耳机产品特色来看，产品的高低阶大多以声学质量界定，但TWS蓝牙耳机却以方便性为主要考量，且从有线到真无线，要做到降低延迟和优秀的音质，蓝牙芯片等硬件成本势必会提高，这也造成在同样设计条件下，TWS蓝牙耳机定价虽比有线蓝牙耳机高，但声学质量不见得明显胜出，甚至可能略微不及。
在此情况下，若TWS蓝牙耳机产品的价值完全以声学质量定义，很难吸引消费者买单，所以在声学质量外，TWS蓝牙耳机必须具备附加功能性，其中语音助理和语音功能成为不少厂商的选择，才会有许多主打智慧和AI的耳机产品出现。
由此可知，TWS蓝牙耳机兼具声学质量与功能性，较其他耳机产品更接近手机等数位消费电子的产品策略，因此手机品牌厂商在TWS蓝牙耳机产品的布局转趋积极；相较之下，原本耳机声学厂的TWS蓝牙耳机产品数量则较少。
大多数手机品牌厂商皆在自家TWS蓝牙耳机产品上优先支援自家语音助理，例如Apple Siri、Samsung Bixby、华为小E与小米小爱等，应用功能也随着语音助理的搭载，扩大至电话接听、简讯发送、语音查询与智慧问答等各种生活化功能。尤其AI技术和智慧音箱等语音产品快速发展，使语音平台和语音功能逐渐多样化，也牵动TWS蓝牙耳机产品未来提供的附加功能价值。
语音导致TWS蓝牙耳机产品变化
如果从语音系统基本设计来看，可分为4个部分：语音辨识、分析、串接功能与执行应用。首先辨识输入的声音转化为文字后，再分析文字了解使用者的指令意图，之后再串接呼叫指令所需的应用程序；执行应用前的运作由语音助理负责，现在大多数设计都将语音助理放在云端，或在行动装置内建较为简易的语音助理。
source:apple
当TWS蓝牙耳机要运行语音功能时，需先将音讯资料完整传回手机，再启动手机或云端上的语音助理，透过辨识和分析唤醒相对应的应用服务，在这种设计情境下，耳机和手机间需传输大量音讯资料，使用上可能出现传输延迟或等待，尤其若使用的语音功能需多次互动，情况会更加严重。
因此，若要强化消费者体验、减少延迟和等待带来的负面观感，除了强化硬件和通讯功能外，厂商也开始把语音助理搬移到TWS蓝牙耳机。由于TWS蓝牙耳机的硬件性能限制，不可能将语音助理完整搬移到耳机上，但若限定功能，则可减少硬件负担。
换句话说，当消费者使用语音功能时，会先在TWS蓝牙耳机端进行简单的辨识和分析，若是音乐操作和拨打电话等简易功能，就可直接传输指令唤醒手机端对应的应用程序，不但能减少传输数据，也不用再启动手机或云端的语音助理；若是较复杂的语音功能，再改为启动云端上的语音助理处理，如此便能增进消费者使用TWS蓝牙耳机语音助理的体验。
要提升TWS蓝牙耳机的语音功能，则必须强化产品的硬件性能，一方面是传输功能的强化，为了减少延迟和音质不佳问题，而采用蓝牙5.0和其他更新的技术如TWS+；另一方面是提升包括运行语音助理的芯片和存储器，以及增加MEMS麦克风的数量，以强化收音的辨识效果等。
厂商影响与策略发展
由于TWS蓝牙耳机产品市场不断成长，具备未来发展潜力，从品牌到零组件厂商皆看好此市场，但除了出货数量成长外，语音助理等功能的导入，也将改变TWS蓝牙耳机产品的设计和硬件需求，进一步影响厂商对TWS蓝牙耳机市场策略，其中又以品牌厂商、芯片厂与MEMS麦克风厂商为主。
品牌厂商：
品牌厂商基本上都看好此市场，其中又以手机品牌商等电子产品大厂最积极，原因在于接下来TWS蓝牙耳机产品的竞争重心已不只是声学性能，还包括各种功能服务，这是属于数位消费电子厂商擅长的领域。因此，其他耳机厂商虽仍会布局TWS蓝牙耳机产品，但不会列为最优先产品，且会设计成兼容各手机品牌的应用服务。
至于手机品牌厂商在这1～2年内积极布局TWS蓝牙耳机市场，一方面是因为其他产品成长停滞，TWS蓝牙耳机却还有高度成长潜力；另一方面则是TWS蓝牙耳机的高毛利率，但这不代表手机品牌厂商对TWS产品有清楚的策略规划，所以前期产品同质性偏高，可能采取压价策略促进出货量。
source:apple
其中，Apple会较积极发展AirPods的功能性，因Apple在策略上开始降低iPhone的功能重要性，逐渐把一些功能往Apple Watch和AirPods等产品转移，让这些产品不再只是手机配件，而是独立装置，以创造更大市场。
当TWS蓝牙耳机成为一款装置时，硬件规格和售价都会攀升，品牌厂商也会因此更积极投入TWS蓝牙耳机市场竞争，如同在其他数位消费电子装置市场竞争一般。
芯片厂商：
从各TWS蓝牙耳机产品采用的蓝牙芯片来看，除了Apple是自行开发外，各手机品牌厂商皆有选定的合作伙伴，而品牌厂商往TWS蓝牙耳机发展，亦会促使合作伙伴的芯片往蓝牙5.0发展。
Samsung是少数选择Broadcom的厂商，其他品牌厂商大多以Qualcomm、恒玄及瑞昱为主，包括华为、小米与魅族等中国品牌厂商主要选择恒玄的芯片，考量点除了合作配合外，性能优势也是其特色之一。
采用Qualcomm芯片的厂商则包括Sony、小米、OPPO与Motorola等，考量点较偏向产品性能，尤其TWS蓝牙耳机产品属于耳塞/耳挂式耳机中的高阶产品，目前大部分厂商只推出一款产品，因此会倾向以性能为优先选择，而非性价比。
除了手机品牌厂商外，Jabra、B&O、BOSE、万魔声学与疯米等其他厂商，也有不少选择采用Qualcomm芯片，但除此之外，不少其他厂商则采用瑞昱的芯片，尤其在性价比的考量下，瑞昱成为不少厂商首选；至于其他台湾厂商络达、原相等也相继推出TWS蓝牙耳机芯片模块产品，并陆续吸引品牌厂采用，但考量目前市面上TWS蓝牙耳机产品数量较少，因此采用比例不高。
当TWS蓝牙耳机的硬件性能因语音助理强化后，芯片厂商会更积极发展蓝牙5.0芯片，并以提高传输速度、降低功耗和强化音质处理为主，但语音助理需更好的运算性能，因此也会吸引MCU厂商关注，甚至进行产品整合。
source：paixin.com
MEMS麦克风厂商：
对MEMS麦克风厂商而言，最主要市场是手机应用，其次才是耳机。耳机需求占整体需求比重不到2成，加上成长幅度不如智能音箱等新兴产品，因此目前并非MEMS麦克风厂商主要关注市场，最大原因是许多耳机只采用单颗麦克风进行收音，使用多颗麦克风做降噪产品的比例不高。
不过随着TWS蓝牙耳机市场成长，加上未来若导入语音助理，降噪或声音辨识成为重要功能，将使得MEMS麦克风采用数量增加，1组至少会达到4～6颗，未来MEMS麦克风厂商也将更重视TWS蓝牙耳机市场，推出更好的MEMS麦克风产品。
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结语
由于功能性是TWS蓝牙耳机产品的重要特色，语音助理和语音应用也将因此导入TWS蓝牙耳机上发展，若是考量到要有更快速反应的语音功能，除了强化传输功能、减少延迟和音质不佳的问题外，TWS蓝牙耳机也将搭载简单的语音助理，让耳机做到特定功能的语音辨识和分析，减少信息资料的传输量和反应时间，TWS蓝牙耳机的硬件性能将会提升。
除了通讯芯片外，包括运算芯片、存储器甚至MEMS麦克风，都是TWS蓝牙耳机未来需升级之处，尤其Apple正强化Siri在耳机上的功能应用，将带动各品牌厂商更重视语音助理在TWS蓝牙耳机的发展，进一步使TWS蓝牙耳机的硬件性能和价格升高，产品定位也将从配件往具备独立性的产品迈进。
Source：拓墣产业研究院
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