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中国晶圆制造是否会出现产能过剩?


近年来随着国家集成电路规划的持续推进,各地纷纷上马晶圆制造项目,在大量项目不断落地的同时,对“中国晶圆制造产能过剩”的担忧言论也开始出现,中国的晶圆制造是否会出现产能过剩?或者在进行国产替代的大背景下该如何扩充晶圆制造产能?从产业和市场的趋势去看,或许可以得到一些答案。


1.晶圆代工满足设计需求比长期不足四成


中国集成电路产业长期存在晶圆制造与设计不匹配的“两头在外”的现象,据集邦咨询测算,2016-2022年中国集成电路设计业代工需求本土满足比一直低于40%,并在2018年达到30%的最低点,后期随着大量先进制程产线的产能释放,比例将有小幅的提升。


图 中国晶圆代工产值及需求规模对比


与此同时,中国集成电路设计业迅速增长,集邦咨询数据显示,2014年到2019年,中国集成电路设计业销售额快速增长,CAGR达到25.14%,如何更好地满足本土代工需求,充分享受本土设计业快速成长带来的红利,成为当前晶圆代工产线规划亟需解决的问题。


2.晶圆产能缺口仍然较大


中国是全球最大的集成电路市场,市场占比接近五成,集邦咨询数据显示,2019年中国集成电路市场规模将达到1.57万亿元,但大量需求由进口满足,自产率不足两成。


据集邦咨询测算,若中国市场使用的集成电路中五成在本土制造(含IDM和Foundry,不含存储),中国晶圆制造产能尚有巨大缺口。到2022年,90nm以上制程制造能力缺口为20万片(合12英寸,下同),成熟制程(28nm-90nm,含90nm不含28nm)制造能力缺口为15万片,先进制程(28nm及以下)缺口为30万片。

图 2016-2022中国晶圆制造产能供需对比(假设自产率为50%)


可以看出,在国产替代的大背景下,中国晶圆制造产能相对于巨大的市场仍显不足,扩充产能仍是未来中国晶圆制造业的主要命题。


3.如何扩充产能?


受益于对市场增长和国产替代前景的看好,在国家力量的推动下,中国晶圆制造产线资本支出大幅增加,按照当前各地政府及厂商的规划,到2023年中国晶圆制造产线资本支出将超过1000亿元(不含存储),但考虑到实际情况,实际投资预计将接近800亿元。


图 2012-2025年中国晶圆制造产线资本支出变化(不含存储)


巨大资本投入下,建什么样的产线成为最大的焦点。集邦咨询认为,新建产线规划主要需要考虑两点,一是增加对本土设计产业需求的满足度,推动重点厂商不断提高先进制程产能和良率;二是立足已有产业基础,与厂商的长期规划适配,大力提升特色工艺的产能。


作为高端制造的代表,晶圆制造产线的落成对一地经济具有很大的促进作用,但晶圆厂投资较大,对产业生态要求较高,产品规划、技术来源、潜在客户等都是在规划时需要详细考虑的核心问题,盲目上马晶圆制造项目尤其是先进制程项目风险极大。
毋庸置疑,中国仍需大力提升晶圆制造产能,但只有做到对产业和市场的深度把握,根据本地实际进行科学规划,才能使晶圆厂成为真正的经济引擎,亦对中国集成电路产业起到促进作用。


集邦咨询《中国半导体深度分析报告》,全面剖析中国半导体产业及市场,针对产业链不同环节进行深度解读和市场前瞻,为集成电路产业规划、企业扩产提供参考,欢迎询价。


中国半导体产业深度分析报告


  • 第一章 中国半导体产业整体发展现状分析

    一、中国IC产业规模

    二、中国IC产业链环节构成

    三、中国IC市场规模

    四、中国IC产业进出口贸易

    五、中国IC产业国家政策方向

    六、中国IC产业发展面临之挑战

    七、中国IC产业发展趋势及商机

    八、最新重大事件对中国IC产业之影响

  • 第二章 中国IC产业各区域发展情况分析

    一、长三角地区

    二、华南沿海地区

    三、京津环渤海地区

    四、中西部地区

  • 第三章 中国半导体产业投资并购情况分析

    一、国家大基金投资运营情况分析

    (1)国家大基金的最新运营情况分析

    (2)国家大基金产业链各环节投资情况

    二、各地方IC产业基金投资运营情况分析

    三、中国IC产业并购情况分析

    (1)中国IC产业并购规模

    (2)中国IC产业并购清单

    (3)并购对中国半导体产业的影响分析

  • 第四章 中国IC设计产业发展分析

    一、中国IC设计业基本概况

    (1)产业规模

    (2)企业家数

    (3)区域分布

    二、中国IC设计企业概况

    三、中国本土IC产品在全球竞争力分析

    四、中国IC设计业重点产品分析

    (1)手机SOC IC

    (2)多媒体AP IC

    (3)指纹识别IC

    (4)CMOS Image Sensor(CIS)

    (5)AI IC

    五、中国IC设计产业机遇与挑战

    (1)半导体下游应用趋势及商机分析

    (2)中国IC设计厂商的挑战


  • 第五章 中国IC制造产业发展分析

    一、 中国晶圆代工产业发展分析

    (1) 产业规模

    (2) 晶圆厂分布地图

    (3) 主要晶圆代工企业情况

    (4) 中国晶圆代工厂的机会与挑战

    二、 中国IDM产业发展分析

    (1) IDM(功率半导体器件)

    (2) IDM(化合物半导体)

    三、 中国存储器产业发展分析

    (1) 整体竞争格局分析

    (2) 主要厂商现况比较

  • 第六章 中国IC封测产业发展分析

    一、中国IC封测产业规模

    二、中国IC封测企业技术状况

    三、中国IC封测厂分布地图

    四、中国主要IC封测企业数据比较

    (1)基本资料

    (2)产品技术比较

    (3)营收和获利

    (4)产品业务及策略

    五、中国IC封测业发展新机遇与挑战

    (1)中国IC封测业发展之新机遇

    (2)中国IC封测业发展之挑战

  • 第七章 中国半导体设备产业发展分析

    一、中国半导体设备产业规模

    二、中国半导体设备厂分布地图

    三、中国主要半导体制造设备企业数据比较

    (1)基本资料

    (2)营利和获利

    (3)产品业务及策略

    四、中国主要半导体封测设备企业数据比较

    (1)基本资料

    (2)营利和获利

    (3)产品业务及策略

    五、中国半导体设备产业发展新机遇与挑战

    (1)制造设备的机遇与挑战

    (2)封测设备的机遇与挑战

  • 第八章 中国半导体材料产业发展分析

    一、中国半导体材料产业规模

    二、中国半导体材料产业分布地图

    三、中国半导体制造材料主要企业发展情况

    (1)基本资料和发展现状

    (2)营利和获利

    四、中国半导体封装材料主要企业发展情况

    (1)基本资料和发展现状

    (2)营利和获利

    五、中国半导体材料产业发展新机遇与挑战

    (1)中国半导体制造材料产业发展机遇与挑战

    (2)中国半导体封装材料产业发展机遇与挑战


  • 【精选目录】

  • 图表1-1:2014-2019年中国IC产业规模预估

  • 图表1-2:2014-2019年中国IC产业链环节占比

  • 图表2-1:中国各地方省市IC产业布局情况

  • 图表2-2:中国IC产业四大区域之比较

  • 图表3-3:国家大基金投资项目一览表(投资标的/产业属性/投资金额/投资目的或参与事项/资金使用情况/影响分析)

  • 图表3-13:各省市IC产业投资基金一栏表(地区/基金名称/宣布时间/基金规模/发起单位/投资企业)

  • 图表4-1:2014-2019(F)年中国IC设计企业营收及增速

  • 图表4-5:2018年中国IC设计城市排名(BY营收)

  • 图表4-6:中国IC设计业分布地图

  • 图表4-7:中国前三十IC设计企业—营收、投资据点、产品业务、代工伙伴、主营产品分析

  • 图表4-18:中国主要手机SOC厂商—产品业务、主要客户、优劣势及策略

  • 图表4-26:中国主要多媒体SOC厂商—产品业务、主要客户、优劣势及未来策

  • 图表4-32:中国主要指纹识别IC厂商-产品业务、主要客户、优劣势及未来策略

  • 图表4-35:中国主要CIS IC厂商—产品业务、主要客户、优劣势及策略

  • 图表4-49:未来5年各应用拉动半导体需求的CAGR

  • 图表4-50:中国IC市场竞争期示意图

  • 表5-1:2014-2019年中国IC制造产业规模

  • 图表5-2:中国主要晶圆厂分布图

  • 图表5-6:中国主要晶圆代工厂—工艺制程及产能利用率

  • 图表5-7:中国主要晶圆代工厂—先进工艺制程技术路线图

  • 图表5-8:中国主要晶圆代工企业—产品业务、主要客户、优劣势及未来策略

  • 图表5-9:2015-2019年中国功率半导体市场规模

  • 图表5-12:中国主要IDM(功率半导体)企业-产品业务、主要客户、优劣势及未来策略

  • 表5-15:中国主要化合物半导体企业—成立时间、注册资本、总部、主要股东、主要产品业务、化合物半导体发展情况

  • 图表5-18:2005-2019年全球DRAM与NAND FLASH销售规模

  • 图表5-20:中国主要存储器企业—成立时间、背后股东、注册资本额、产品领域、新厂位置、投资金额、月产能、量产制程、预计量产时间

  • 图表5-21:中国DRAM企业与国际大厂技术比较

  • 图表5-22:中国NAND FLASH企业与国际大厂技术比较

  • 图表6-1:2016-2018年中国IC封测产业规模

  • 图表6-5:中国主要IC封测企业的分布图

  • 图表6-7:中国主要IC封测企业—产品、技术及客户

  • 图表7-1:2017-2019年全球半导体设备销售市场分布

  • 图表7-2:2015-2018年中国半导体设备产业销售额

  • 图表7-3:2019年中国半导体设备企业分布图

  • 图表7-6:中国主要半导体制造设备企业—产品客户、优劣势及未来策略

  • 图表7-9:中国主要半导体封测设备企业—产品客户、优劣势及未来策略

  • 图表8-1:2016-2018年全球半导体材料市场区域分布变化

  • 图表8-2:2012-2018中国半导体制造材料市场规模

  • 图表8-3:中国半导体材料产业分布地图

  • 图表8-4:中国主要硅片厂商产品业务及发展现状

  • 如需购买报告,请联系


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        izziezeng@trendforce.cn

        13128924135(微信同号)


Source:全球半导体观察

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