提示：点击上方"TrendForce集邦"↑可快速关注我们
在Apple Watch Series 3搭载eSIM后，不少智能手表产品尝试推出蓝牙版及具备eSIM的LTE版，Apple也希望藉此将Apple Watch和iPhone区分开来，让智能手表成为独立产品，开创另一块商机。这也使得eSIM的发展状况，以及能否带动穿戴装置市场成长，备受市场关注。 智能手表市场发展
Apple Watch依旧为最强势的手表产品
尽管穿戴装置市场目前仍以智慧手环的规模最大，但随着智能手表应用功能增加，与智能手环的产品定位出现明显区隔，推动智能手表出货量明显增长。预估2019年智能手表出货量将达到6,263万支，与智慧手环的差距已缩小。
Apple Watch自第二代产品推出后，出货量快速成长，成为市场上最主要的智能手表产品，预估2019年在整体智能手表市场的比重约为4成，远超越Fitbit、Samsung、小米与华为等竞争对手。但随着更多品牌厂商尝试踏入这块市场，推出新的手表产品，2020年整体市占版图也将随之变动。
Apple Watch能稳坐第一名位置，除了本身品牌价值外，Apple一直将智能手表作为重点产品发展，不仅提升硬件规格，也积极发展各种应用服务，并希望能将Apple Watch和iPhone切割，成为独立产品。
eSIM智能手表仍未成为主流产品
Apple希望透过搭载eSIM，推动Apple Watch成为独立产品，但目前市场对eSIM智能手表接受程度普遍不高，消费者宁可选择售价较低的蓝牙版智能手表。
最主要因素在于智能手表直接上网的需求性不高，少量传输需求透过智能型手机的网络服务即可，且消费者为了这些小量连网功能需支付庞大费用，几乎等同购买另一支手机门号，自然降低消费者意愿。
另一方面，电信商主要收入来自通讯费用，因此除非手表品牌厂商愿意提供补贴，否则电信商不太可能压低自身获利，降低eSIM智能手表的购买成本，以提高eSIM智能手表普及率。
此外，目前仅Apple积极推动eSIM智能手表，其他品牌厂商虽有推出相关硬件产品，但没有积极发展，也是影响eSIM智能手表普及的关键因素。
正因如此，Apple现阶段策略是透过Apple Watch的App商城分离、推出专属App应用等软件层面着手，培养消费者独立使用智能手表习惯，进而推动智能手表独立上网功能。
eSIM智能手表主要厂商发展动态
Apple
Apple将在2019年推出下一代Apple Watch产品，但硬件方面除了性能升级外，包括荧幕尺寸在内的各种规格设计不容易出现大幅变动，最主要原因在于智能手表的电量供应有限，再加上Apple策略会以独立连网智能手表发展为主，因此不会在硬件的感测元件等零组件上改变太多，缩短电池续航力。
source：Apple
更多产品变化预计会出现在软件端，透过既有的感测元件提供更多感测功能，毕竟Apple Watch已具备MEMS元件、光传感器及ECG传感器，再结合适合的算法，就能监测睡眠、呼吸与血糖等更多功能，至于推出时程则取决于Apple的策略规格，以及是否有通过FDA认证的必要性。
除了感测功能外，Apple在智能手表上最大变化来自2019年5月WWDC上的作业系统更新，watchOS 6除了更新多种表面、追加报时功能Taptic Chimes，以及强化健康方面的应用功能外，还正式把Apple Watch的App商城独立出来。
表带替换和多样表面的选择向来是智能手表一大特色，消费者可在外观搭配自己想要的设计，这也是智能手表荧幕大多选择OLED的原因之一；而Taptic Chimes属于增加更多手表专用的生活功能应用，使Apple Watch能获得更多独特功能，将产品定位和iPhone切割；健康功能则包括Cycle Tracking、Noise App与Activity Trends等强化运动和健康的各种功能。上述改变是Apple原本就有发展的功能领域，这次只是持续推出更新内容，但App商城独立则是Apple很重要的一个策略。
推出LTE版Apple Watch代表Apple尝试将智能手表当作独立装置，但就目前市场反应来看，硬件端的改变无法吸引消费者，尤其更高价格反而使消费者却步，因此将智能手表的App商城从手机上拆开，则会从软件方面推动消费者独立使用智能手表。
独立Apple Watch App商店代表不用透过iPhone下载手表App，虽然目前依旧会透过手机的网络功能，但培养消费者直接透过手表使用独立商城，将提高未来对手表独立上网的需求性。
另一方面也代表Apple Watch与iPhone的App会完全切割，有助于开发更贴近Apple Watch使用情境的应用功能，带来更好的用户体验。尤其智能手表的荧幕尺寸不大，不可能以荧幕触控操作为主，让以语音操作为主的应用功能重要性提升，而这些功能或多或少都需要云端辅助，也因此将进一步加强对Apple Watch独自连网的需求。
Samsung
事实上，Samsung是最早推出eSIM智能手表的厂商，其2016年推出Gear S3系列已搭载eSIM的LTE版，比2017年Apple Watch Series 3的推出时间还早，不过Gear S3的LTE版只支援美国和韩国等少数地区使用。
source：Samsung
随着Apple Watch搭载eSIM，让eSIM成为智能手表的议题，使得Samsung 2018年推出的新产品Galaxy Watch也同样有eSIM版本。
虽然Samsung很早就推出eSIM智能手表，但在这部分发展相对Apple来说较不积极，原因在于Samsung智能手表虽有不错的销售表现，整体穿戴装置市场并未如预想般快速扩大，创造出另一块如同智能型手机般庞大的市场，因此Samsung放缓发展脚步，将策略重心放在穿戴装置支援自家行动支付的Samsung Pay。
在此情况下，有没有搭载eSIM都不会对使用行动支付造成太多影响，由于Samsung主要是出于规格竞争才在手表上搭载eSIM，因此预期短期内不会立即为了eSIM打造各种专属应用。
小米
小米手表产品为其生态系厂商提供，主要包括2种：(1)华米的华米手表；(2)小寻的米兔儿童智能手表。
source：小米
华米手表为一般消费市场使用的智能手表，与Apple Watch和Samsung Galaxy Watch竞争同一块市场，但由于华米手表的功能以健康运动为主，与小米手环的产品定位接近，再加上小米手环具备价格优势，所以一直无法迅速打开市场。
为了与小米手环做出产品差异化，2019年新款手表AMAZFIT 2内部搭载eSIM，提供独立上网功能，但华米并未提供更多需上网功能的应用，仍偏向运动感测等简单应用，因此消费者即使购买AMAZFIT 2，使用eSIM的上网机会仍不多。
加上小米手环4的功能逐步往智能手表靠近，且维持原来售价(仅华米手表一半)，相较之下对于消费者更具吸引力。
儿童智能手表则是另一块受到中国厂商关注的利基市场，其功能与一般消费市场的智能手表不同，以追踪定位、特定号码通话、家长监控及儿童社群和其他功能为主，所以儿童智能手表对网络的依赖性很高，必须透过2G/4G上网。
虽然现在儿童智能手表以一般SIM卡为主，但随着eSIM在智能手表和智能型手机发展，有望逐步推动电信商接受eSIM并发展相对应服务方案，接下来儿童智能手表有很高的可能性改采用eSIM。
华为
华为在2017年WATCH 2 Pro增加eSIM支援，中国联通于上海、天津与广州等地区试点运行eSIM服务，其后中国电信也开始7个城市的eSIM试运行，至于中国移动则在2019年加入提供eSIM服务。
source：华为
华为在2018年WATCH 2后，一直没有推出新款eSIM智能手表，反而是运动手表及智能手环仍旧有产品推出，理由与Samsung类似，因为目前智能手表没有一个明显的重要应用推动市场快速发展，多数厂商也不像Apple这么快就打算将智能型手机的部分功能转移到智能手表上，让智能手表成为独立装置，因此在一般消费性智能手表的发展策略自然放缓。而运动手表和智能手环则以运动健康的感测功能为主要诉求，吸引另外一部分消费者，自然会持续积极推出新产品。
此外，儿童智能手表的市场规格及独特应用，也吸引如华为等其他手表厂商关注，但由于目前中国儿童智能手表市场以步步高和小米等品牌为主，其他厂商要切入并不容易，因此儿童之上、成人之下的青少年市场就成为厂商另一个跃跃欲试的目标。
该市场的手表产品类似儿童智能手表，提供追踪定位、通话与家长监控等功能，但更注重产品外观和时尚功能，吸引华为等厂商尝试推出产品；同样地，这类产品也因需要网络和通话功能而搭载eSIM，将成为eSIM智能手表厂商的下一个发展目标。
Source：拓墣产业研究院
关于集邦咨询（TrendForce）
集邦咨询(TrendForce)是一家横跨存储、集成电路与半导体、光电显示、LED、新能源、智能终端、5G与通讯网络、汽车电子和人工智能等领域的全球高科技产业研究机构。公司在行业研究、政府产业发展规划、项目评估与可行性分析、企业咨询与战略规划、媒体营销等方面积累了多年的丰富经验，是政企客户在高科技领域进行产业分析、规划评估、顾问咨询、品牌宣传的最佳合作伙伴。
商务合作咨询请致电：0755-82838931-2101
加入集邦产业交流群，请加微信：trendforce2000
图片声明：封面图片来自苹果。
要闻回顾：
欢迎关注 集邦咨询（TrendForce）旗下研究中心
